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股票简称:大西洋股票代码:600558公告编号:临2009-27号

四川大西洋焊接材料股份有限公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“发行人”)发行26,500万元可转换公司债券(以下简称“西洋转债”)网上、网下申购工作已于2009年9月3日结束。发行人和保荐机构(主承销商)中国民族证券有限责任公司根据网上和网下申购情况,现将本次发行申购结果公告如下:

一、总体情况

西洋转债本次发行26,500万元,发行价格每张100元,发行日期为2009年9月3日。网上申购资金经上海立信长江会计师事务所有限公司验资,网下申购定金经四川华信(集团)会计师事务所有限公司验资,网下申购过程经北京市中伦律师事务所现场见证。

二、发行结果

根据《四川大西洋焊接材料股份有限公司可转换公司债券发行公告》,本次发行的西洋转债向发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上向一般社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。最终发行结果如下:

1、向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上配售信息,原无限售条件股股东通过上交所交易系统网上申购代码“704558”优先配售西洋转债14,167手(1,416.7万元),占本次发行总量的5.35%。

原有限售条件股股东在保荐机构(主承销商)处通过网下申购的家数为0家。

2、 网上向一般社会公众投资者发售结果

扣除向原股东优先配售部分,本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发售的西洋转债为51,559手(5,155.9万元),占本次发行总量的19.46%。

根据上交所提供的网上申购信息,本次网上一般社会公众投资者的有效申购数量为32,130,137手,配号总数为32,130,137个,起讫号码为10000001,中签率为0.16046928%。

3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行有效申购数量为124,182,300手(12,418,230万元),最终网下对机构投资者配售的西洋转债总计为199,274手(19,927.4万元),占本次发行总量的75.19%,配售比例为0.16046892%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

根据《四川大西洋焊接材料股份有限公司可转换公司债券发行公告》,本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

本次发行配售结果汇总如下:

类别

中签率/配售比例(%)

有效申购数量(手)

配售数量(手)

原无限售条件股股东

100

14,167

14,167

网上一般社会公众投资者

0.16046928

32,130,137

51,559

网下机构投资者

0.16046892

124,182,300

199,274

合 计

156,326,604

265,000

三、上市时间

本次发行的西洋转债的具体上市时间另行公告。

四、 备查文件

五、联系方式

1、发行人:四川大西洋焊接材料股份有限公司

法定代表人:余大全

注册地址:四川省自贡市大安区马冲口街2号

联系人:郭万程、胡国权、唐敏、田丽萍、吴旭锋

电话:0813-5101327

传真:0813-5109042

2、保荐机构(主承销商):中国民族证券有限责任公司

法定代表人:赵大建

注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

联系人: 张帆、唐诗云

电话: 010-59355538,59355536

传真: 010-66553691,66553693

发行人:四川大西洋焊接材料股份有限公司

保荐机构(主承销商):中国民族证券有限责任公司

2009年9月8日

附表:

机构投资者网下获配情况明细表

序号

股东帐号名称(上海)

有效申购数量(手)

获配数量(手)

退款金额(元)

1

(UBS AG)瑞士银行

265,000

425

¥52,575,000.00

2

艾利中国公司企业年金计划-中国银行

27,200

43

¥5,397,000.00

3

安徽省电力公司企业年金计划-中国银行

265,000

426

¥52,574,000.00

4

安徽省电力公司企业年金计划-中国银行

240,000

385

¥47,615,000.00

5

安徽省电力公司企业年金计划-中国银行

265,000

425

¥52,575,000.00

6

安徽省高速公路总公司企业年金计划-中国工商银行

19,000

30

¥3,770,000.00

7

安徽中烟工业公司企业年金计划-工行(沪)

237,000

380

¥47,020,000.00

8

安信证券股份有限公司

265,000

425

¥52,575,000.00

9

安信证券-农行-安信1号债券型集合资产管理计划

265,000

425

¥52,575,000.00

10

宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划-建行

265,000

426

¥52,574,000.00

11

宝钢集团有限公司钢铁企业年金计划-工行

125,000

200

¥24,800,000.00

12

宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划-工行

130,000

208

¥25,792,000.00

13

宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划-工行

122,500

196

¥24,304,000.00

14

宝鸡市商业银行企业年金计划-招商银行

3,000

4

¥596,000.00

15

北方国际信托股份有限公司-招商智远FOF(一期)证券集合资金信托

36,000

57

¥7,143,000.00

16

北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划-中国光大银行

17,500

28

¥3,472,000.00

17

北京北大先锋科技有限公司

265,000

426

¥52,574,000.00

18

北京德帅科技有限公司

23,300

37

¥4,623,000.00

19

北京国际信托有限公司

265,000

425

¥52,575,000.00

20

北京华方投资有限公司企业年金计划-招商银行

7,500

12

¥1,488,000.00

21

北京华融综合投资公司企业年金计划-交行

43,000

69

¥8,531,000.00

22

北京环境卫生工程集团有限公司企业年金计划-招商银行

102,100

163

¥20,257,000.00

23

北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行

265,000

426

¥52,574,000.00

24

北京市人行老干部协会

60,000

96

¥11,904,000.00

25

北京市天创房地产开发有限公司企业年金计划-中信银行股份有限公司

4,000

6

¥794,000.00

26

北京市自来水集团有限公司企业年金计划-浦发

72,500

116

¥14,384,000.00

27

北京市自来水集团有限公司企业年金计划-浦发

90,000

144

¥17,856,000.00

28

北京天恒置业集团企业年金计划-交通银行

20,000

32

¥3,968,000.00

29

北京文瑞成投资咨询有限公司

60,000

96

¥11,904,000.00

30

北京医药集团有限责任公司企业年金计划-中信银行

55,000

88

¥10,912,000.00

31

北京医药集团有限责任公司企业年金计划-中信银行

70,700

113

¥14,027,000.00

32

北京盈润宏联投资顾问有限公司

45,000

72

¥8,928,000.00

33

北京有色稀土研究所企业年金计划-招商银行

5,000

8

¥992,000.00

34

北京源乐晟资产管理有限公司

2,000

3

¥397,000.00

35

北京中南科力机电设备有限公司

7,500

12

¥1,488,000.00

36

兵器装备集团财务有限责任公司

5,000

8

¥992,000.00

37

博时基金公司-农行-通联支付网络服务股份有限公司

60,000

96

¥11,904,000.00

38

渤海证券股份有限公司

265,000

426

¥52,574,000.00

39

财通证券有限责任公司

125,000

200

¥24,800,000.00

40

长城证券有限责任公司

265,000

426

¥52,574,000.00

41

长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行

265,000

426

¥52,574,000.00

42

长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行

265,000

426

¥52,574,000.00

43

长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行

265,000

426

¥52,574,000.00

44

长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行

265,000

426

¥52,574,000.00

45

长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-上海浦东发展银行股份有限公司

265,000

426

¥52,574,000.00

46

长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-上海浦东发展银行股份有限公司

265,000

426

¥52,574,000.00

47

长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-上海浦东发展银行股份有限公司

265,000

426

¥52,574,000.00

48

长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-上海浦东发展银行股份有限公司

265,000

426

¥52,574,000.00

49

长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-上海浦东发展银行股份有限公司

265,000

426

¥52,574,000.00

50

长江证券股份有限公司

265,000

426

¥52,574,000.00

51

长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资产管理计划

265,000

426

¥52,574,000.00

52

长江证券-农行-长江超越理财3号集合资产管理计划

125,000

200

¥24,800,000.00

53

长江证券有限责任公司企业年金计划-招商银行

26,000

41

¥5,159,000.00

54

长江证券有限责任公司企业年金计划-招商银行

58,800

94

¥11,666,000.00

55

长江证券-招行-长江超越理财增强债券集合资产管理计划

265,000

426

¥52,574,000.00

56

成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行

75,000

120

¥14,880,000.00

57

成都航空仪表有限责任公司企业年金计划-中国工商银行

56,000

89

¥11,111,000.00

58

川渝中烟工业公司企业年金计划-招商银行

45,000

72

¥8,928,000.00

59

川渝中烟工业公司企业年金计划-招商银行

173,500

278

¥34,422,000.00

60

大连华信信托股份有限公司-邮储稳健1号证券投资资金信托

265,000

426

¥52,574,000.00

61

德邦证券有限责任公司

65,000

104

¥12,896,000.00

62

东北电网有限公司企业年金计划-招商银行

183,400

294

¥36,386,000.00

63

东北电网有限公司企业年金计划-招商银行

265,000

425

¥52,575,000.00

64

东方证券股份有限公司

265,000

426

¥52,574,000.00

65

东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行

265,000

426

¥52,574,000.00

66

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